داستان فیلم روایتگر زندگی "جولز"، هنرمندی است که با لباس زنانه اجرا می‌کند. او پس از تجربه‌ی حمله‌ای وحشتناک، منزوی شده و مسیر حرفه‌ای خود را از دست می‌دهد. ماه‌ها بعد، جولز به طور اتفاقی در یک سونا با یکی از مهاجمین روبرو می‌شود. این رویداد، او را در دوراهی انتقام و بخشش قرار می‌دهد و ...

پس از یک برخورد، دو مرد به طور اتفاقی وارد زندگی یکدیگر می شوند و ...